Après s'etre fait sodomiser et éjaculer sur le visage, on apprends qu'il s'agissait en réalité d'un androide. Mikura s'occupe des malfrats avec son équipe, bougeant ses fesses et ses seins pour éviter les balles, elle parvient à tous les buter et finit ainsi dans les bras de ses partenaires.

Alors en camping, Koji est à deux doigts de ne noyer, sauver par Azure, qui en profite d'ailleurs pour lui faire du bouche à bouche. Pour se changer les idées, les deux amis partent à un feu d'artifice le soir venant, Koji amène alors Azure en barque pour mieux le voir, il en profite pour l'embrasser. Les 2 amants excités, Koji lui fait un cunnilingus qui se transforme en 69, une fois trempée Azure n'en peux plus et veut se faire prendre rapidement par Koji, celui ci s'exécute et la baise dans toutes les positions jusqu'au bouquet final.

Episode IV - Prélude de la bataille finale : Akira se retrouve emprisonné dans un cercle de magie entourée de filles, deux s'empalent sur ses mains tandis que la 3ème le suce profondément tout en se doigtant jusqu'à jouir de plaisir. A son tour, la fiancée de Masao se fait lécher la chatte par la déesse et le président puis de fait dépucelée pendant des heures comme une chienne.

En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes seins et sa chatte bien rasée...Koji comprends alors que Judy est une fille !

Quand Judy reprend connaissance, Koji et Judy se retrouvent seuls dans leur chambre, se déclarant leur amour, ils décident de faire l'amour, Koji prends alors en missionnaire Judy jusqu'à ce qu'elle crie de plaisir, il l'a prends ensuite en levrette et la baissant toujours de plus en plus fort toute la nuit. Quelques jours plus tard, La soeur de Nina, Azure, arrive pour remplacer Judy, une brune au corps de rêve. Un peu plus tard tout le monde part au camping... moments sexy à venir !

Nouvelle dans son université, Asuna bouscule dés son arrivée la présidente Yourika, elle tombe alors laissant apparaître sa petite culotte rose. Un peu plus tard,Asuna découvre dans le parc la présidente en train de doigter la chatte et de lécher les tétons d'une autre étudiante qui devient trempée de plaisir. La présidente se met à la gifler et à la traiter de salope, puis lui fait sucer ces doigts avec lesquels elle l'avait pénétrée. Asuna est ensuite invitée à rejoindre le conseil des étudiants, les autres étudiantes jalouses la mette en culotte et la frotte avec un baton...

Toko, une fille aussi magnifique que sexy, organise une fête sur le yacht de son père, ses amies invitées son en train de dicuter dans les vestiaires de qui est la plus belle, l'une montrant sa culotte, l'autre ses jambes, on profite du spectacle sans avoir besoin de décider, toutes ces filles ont des poitrines de rêve et sont habillées hyper sexy. Alors que les premiers invités arrivent et que la fete va pour commencer, le bateau se met à bouger violemment...

Deux bandits attaquent le bateau et prennent en otage toutes les filles. Toutes ligotées et immobilisées, les filles sont entierement impuissante quand l'un des voyous décide de se faire l'une des jeunes filles encore vierge.Les pieds ligotés, les seins à l'air et la culotte baissée, la fille se fait défoncée sans délai puis se fait à nouveau violer parf l'autre bandit. Au même moment les autres filles en profitent pour fuir sur une île avoisinante.

Mayu, entièrement envoutée, suce la bite démoniaque de sa maitresse la princesse Démonia, et se prend une énorme éjaculation sur tout le corps. En voulant toujours plus, Mayu écarte ses fesses pour se laisser empaler en levrette par la bite de Démonia. Complètement droguée au sexe, Mayu ne tarde pas à se masturbée aussi tôt rentrée chez elle. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, s'aperçoit du comportement bizarre de sa collègue et va essayer de démêler cette étrange histoire.

Episode V - La nuit de l'extermination des démons : L'heure de l'affrontement final est arrivée. Après avoir perdu tout contrôle Masao détruisis le campus mais quelques mois plus tard, tous les anciens élèves du campus sont recherchés et tués. Une ancienne étudiante est attrapée par 2 bandits et forcée à sucer comme une pute l'un des mecs pendant qu'elle se fait violer à sang par le deuxième...transformée en démon celle ci lui coupe sa bite avec sa chatte puis les tue. Les démons se rejoignent alors pour se défendre de la population.

L'une des filles, Natsumo, retourne sur le bateau pour appeler à l'aide mais se fait attraper par l'homme de main. Attacher nue par les poignets, l'homme lui tient fortement sa poitrine percée avant de lui arracher sa culotte. Cette derniere pisse sur le sol de peur, ce qui n'empeche pas le bandit de la baiser sur le sol en levrette. Natsumo se laisse prendre pour mieux s'évader ensuite.

Une fois libérée, Natsumo en profite pour se baigner toute nue avec sa copine et commence à la caresser... les autres filles veulent décompresser aussi et l'une d'elle se met à sucer l'un des invité, celui-ci craque et lui éjacule tout son foutre dans la bouche...sauf que l'invité n'étant en fait qu'un complice des voyous. Il en profite alors pour l'attacher et finir de la baiser comme une chienne en plein milieu de la foret.

Episode III - La grand ambition des démons : Après s'être allié au camp du campus, Masao Sera déchaîne les démons en les combattant. Les lycéenes sont alors toutes défoncées, séquestrées, forcées à sucer des démons. Miko, maîtresse de cérémonie active son double gode ceinture pour enculer une pauvre étudiante puis jouie ensuite avec le président Kuzi. Le campus sombre alors dans un chaos où règne orgie et bestialité...

Le complice retrouve sa prisonnière Yuka et commence à lui ploter les seins avant de lui ordonner de se taire sous peine d'en subir d'avantage. Les autres filles encore sous le choc se rappelle de leur viol ou des sevices sexuels qu'elles ont subies. Perdues sur une île déserte entourée de pervers sexuelle, leur mésaventure n'est pas terminée !

Flora, une des filles est retrouvée par le patron et son bras droit dans la grotte où elle se cachait. Malgrés son désaccord, Flora se met tâter les seins puis lécher le bout des tétons, les voyous la doigte et lui font lécher sa mouille. Elle se retrouve alors à quatre pattes, suçant l'un des mecs pendant que l'autre lui défonce sa chatte. Pendant ce temps, Natsumo, se fait doigter le cul en levrette avant de se faire lécher l'anus.